A rede de ensino privado Estácio Participações anunciou nesta quinta-feira a compra da Uniseb por R$ 615,3 milhões em dinheiro e ações. O negócio marca a entrada definitiva da empresa carioca no mercado paulista. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
A Uniseb faz parte do Sistema Educacional Brasileiro (SEB), da família Zaher, que em 2010 vendeu para a britânica Pearson os sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco e NAME por R$ 613,3 milhões. Fundada em 1999, a Uniseb tem 37,8 mil alunos e três campi no interior de São Paulo: em Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto.
A instituição possui 14 cursos superiores presenciais, 13 cursos superiores à distância, 6 cursos de pós graduação presencial, 24 cursos de pós graduação à distância e 36 de pós-graduação/MBA em parceria com a FGV, além de cursos de extensão e cursos livres.
Segundo a Estácio, o negócio "ampliará a capilaridade da Estácio no ensino superior à distância, agregando 164 novos polos autorizados" e no ensino superior presencial, "reforçará sua presença no mercado ao agregar um Centro Universitário com sede na cidade de Ribeirão Preto".
O fundador e controlador da Uniseb, Chaim Zaher, será indicado para integrar o Conselho de Administração da Estácio após a conclusão da operação, informa o fato relevante.
A operação não inclui as sociedades Empresa Brasileira de Comunicação Multimídia, Instituição Escola Paulista de Ensino Superior (Iepes) e Dom Bosco Ensino Superior, da Uniseb, assim como as filiais da companhia em Maceió, São Paulo e Brasília. A Estácio poderá, conforme os termos do acordo, optar pela compra destas unidades no futuro.
Pagamento será parte em dinheiro, parte em ações
Segundo comunicado, na data do fechamento da operação a Estácio adquirirá 50% do capital social da TCA, controladora da Uniseb, mediante pagamento em dinheiro.
O valor restante será pago por meio da incorporação da TCA, com a emissão de 17.853.127 papéis da Estácio, que serão subscritos pelos donos da TCA.
Grandes fusões na educação brasileira
O negócio ocorre num momento aquecido para fusões e aquisições no setor de educação no país, diante da ascensão social de milhões de brasileiros e aumento da renda.
No final de agosto, foi anunciada a compra do Complexo Educacional FMU pelo Grupo Laureate International Universities, dono da faculdade Anhembi Morumbi no Brasil. O valor do negócio, segundo o jornal "Valor Econômico", foi de R$ 1 bilhão. As empresas não confirmam.
A FMU foi criada em 1968 e atua na cidade de São Paulo. Já a Laureate International Universities é uma rede internacional de universidades formada por mais de 70 instituições com cerca de 780 mil estudantes em 29 países.
O anúncio ocorreu meses depois de Kroton e Anhanguera Educacional, as duas maiores companhias de ensino privado do país, terem anunciado, em abril, uma fusão que criou um grupo avaliado em cerca de R$ 13 bilhões, incluindo dívidas.
(Com Reuters)
